Das weltweite Wachstum der MDI-Nachfrage verlangsamt sich

Am 2. März 2023 veröffentlichte Covestro seinen Konzernbericht 2022: „Das Geschäftsjahr 2022 war von globalen Herausforderungen geprägt, die erhebliche und spürbare Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung von Covestro hatten. Insbesondere der starke Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise.“ „Die Lage im Jahresverlauf, insbesondere in Europa, belastete das Unternehmen. Hinzu kamen anhaltende negative Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in China, eine hohe Inflation und eine allgemeine Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums.“ Und dem Bericht von Covestro zufolge lag die weltweite MDI-Nachfrage im Jahr 2022 bei 8.250.000 Tonnen und stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent. Das weltweite Wachstum der MDI-Nachfrage verlangsamte sich.

MDI-Anlagen in Europa und den USA stillgelegt, globale MDI-Betriebsrate gesunken

Am 21. Februar 2023 gab die Huntsman Corporation in ihrer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals 2022 Folgendes bekannt:

„Unsere asiatischen Märkte, vor allem China, verzeichneten in diesem Quartal ein moderates Volumenwachstum aufgrund einer im Vergleich zum vierten Quartal des Vorjahres leicht verbesserten Nachfrage in den Bereichen Isolierung und Automobil. Die Nachfrage in Europa blieb gedämpft … Kurzfristig liegen wir im Leerlauf Kleinere MDI-Linie in Rotterdam für einen längeren Zeitraum, bis sich die Endmarktnachfrage verbessert … In den USA sehen wir aufgrund steigender Zinssätze ähnliche Bedingungen … In unserem MDI-Werk in Geismar, Louisiana, haben wir eine unserer drei Linien geschlossen, die etwa 30 Prozent ausmacht unseres Outputs.“ Der Unternehmenssprecher schätzte, dass die Betriebsraten derzeit weltweit bei rund 70 Prozent liegen und damit unter dem Normalwert liegen.

Die MDI-Kapazität von Huntsman in den Niederlanden und den Vereinigten Staaten hat 470 ktpa bzw. 500 ktpa erreicht. Dies bedeutet, dass die Leerlaufkapazität der MDI-Anlagen von Huntsman in Rotterdam und Geismar insgesamt etwa 300 ktpa beträgt.

Aufgrund der rückläufigen Betriebsrate von MDI-Anlagen in Europa und den Vereinigten Staaten sowie der hohen Kosten für vorgelagerte Energie und Rohstoffe ist der PMDI-Marktpreis in Europa stabil. Der Vertragspreis beträgt 2.400-2.550 €/Tonne und der ausgehandelte Preis beträgt 2.300 €/Tonne, was auf eine schwache Situation zwischen Angebot und Nachfrage hinweist.

Konstruktion:

Das Baugewerbe ist der wichtigste nachgelagerte Sektor für MDI in Europa und den Vereinigten Staaten. Ein großer MDI-Lieferant stellte fest, dass zwei Drittel seines Polyurethan-Geschäfts in Amerika in baubezogene Endmärkte gingen, etwa die Hälfte in den Gewerbebau und die andere Hälfte in den Wohnungsbau, wovon 70 Prozent auf neue Wohngebäude entfielen.

Amerika: In den USA wurden im Jahr 2022 insgesamt 18,67 Millionen neue Häuser gebaut, was einem Rückgang von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, so die Wirtschaftsdaten der Federal Reserve. Von 2020 bis 2021 erholte sich der US-Immobilienmarkt inmitten der Covid-19-Pandemie rasch und entwickelte sich seit der Subprime-Hypothekenkrise von 2007 zu einem Immobilienboom politische Anreize) und langfristiger Zyklus (Lagerbestandszyklus nach der Subprime-Hypothekenkrise). Seit die Fed im Jahr 2022 die Geldpolitik verschärft hat, trägt der Immobilienmarkt die Hauptlast, und Rückgänge bei Indikatoren wie Hausverkäufen und Marktwohlstand sind vergleichbar mit denen in der Krise von 2007-2008. Mit Blick auf das Jahr 2023 wird erwartet, dass sich der US-Immobilienmarkt abschwächt, obwohl die Marge gering sein könnte.

Neubaubeginne und Fertigstellungen in den USA, 2018-2023

Europa:

Die Marktinstabilität wurde durch den Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation verschärft, was die Absicht, in neue Bauprojekte zu investieren, gedämpft hat. Laut Eurostat ging die Bauproduktion im Euroraum im Dezember 2022 im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Prozent zurück und erreichte damit den stärksten Rückgang seit 18 Monaten. Euroconstruct prognostiziert eine deutliche Verlangsamung der Wachstumsrate des Wohnungsbaus in Europa auf 1,3 Prozent im Jahr 2024. Dies resultiert aus Stagnationstrends sowohl beim Wohnungsneubau als auch bei der Renovierung (im Jahr 2024 beträgt das Wachstum 1,5 Prozent bzw. 1,2 Prozent).

Automobil:

Die Automobilindustrie ist eine weitere wichtige nachgelagerte Industrie für MDI in Europa und den USA

Europa: Am 18. Januar 2023 veröffentlichte der Verband der europäischen Automobilhersteller einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass der europäische Pkw-Markt im Jahr 2022 aufgrund von Komponentenknappheit um 4,6 Prozent auf 9,26 Millionen Einheiten schrumpfte, den niedrigsten Stand der Region seit 1993. als 9,2 Millionen Einheiten registriert wurden. Agence France-Presse behauptete, dass 2022 das dritte schwierige Jahr für die europäische Automobilindustrie sei. Seit dem Covid-Ausbruch und den daraus resultierenden Lieferengpässen waren zahlreiche Fabriken und Ausstellungsräume geschlossen. Der Halbleitermangel hatte sich auch nach der Stabilisierung der Pandemie nicht verringert. Im Jahr 2022 verzeichnete Deutschland mit einem Plus von 1,1 Prozent als einziges Land des europäischen Marktes ein Wachstum beim Autoabsatz. In Italien, Frankreich und Spanien gingen die Verkäufe um 9,7 Prozent, 7,8 Prozent bzw. 5,4 Prozent zurück.

Amerika:

USA: Laut Cox Automotive haben viele Autohersteller ihre Produktion aufgrund steigender Rohstoffkosten und anhaltender Knappheit bei Halbleitern und anderen Komponenten gekürzt. Für das Gesamtjahr 2022 werden in den USA voraussichtlich nahezu 13,9 Millionen Autos verkauft, was einem Rückgang von fast 8,0 Prozent gegenüber 2021 und 20 Prozent weniger als dem Markthöchststand im Jahr 2016 entspricht.

Brasilien: Im Gegensatz dazu schnitt die Automobilindustrie in Brasilien besser ab. Laut dem brasilianischen Verband der Automobilhersteller (Anfavea) hat sich der Komponentenmangel in der brasilianischen Automobilindustrie im Jahr 2022 deutlich abgeschwächt und das Wachstum der Automobilproduktion des Landes vorangetrieben. Darüber hinaus förderte der Anstieg der brasilianischen Autoexporte in lateinamerikanische Länder auch den Aufstieg der Autoindustrie des Landes. Anfavea geht derzeit davon aus, dass die Autoproduktion Brasiliens im Jahr 2023 um 2,2 Prozent auf 2,42 Millionen Einheiten steigen wird.

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